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8月19日早盘，港股科技板块出现分化走势。港股通信息技术ETF（513240）下挫3.42%，成分股中小米集团-W逆势上涨5.81%，金蝶国际微涨0.71%，迈富时则小幅回落0.68%。

美银证券分析师阿利亚最新研报指出，英伟达当前股价较其实际价值存在34%-50%的折让空间，重申"买入"评级及350美元目标价。报告强调，市场对英伟达AI生态投资计划的担忧存在过度反应。据悉，该公司计划投入总计约3000亿美元资金用于AI领域布局，其中包括700亿美元的股权投资和2300亿美元的价值担保。

分析认为，在GPU租赁价格保持高位、算力资源紧缺的背景下，这笔投资具备合理性。不过报告也警示，若AI市场需求出现萎缩，可能会对公司业绩和财务状况形成压力。为改善投资者对盈利质量的预期，分析师建议英伟达加大股票回购力度，当前其自由现金流回购比例仅为50%，显著低于行业75%-100%的平均水平。

行业观察显示，AI创新产业链中的算力芯片、光器件、PCB等核心环节保持强劲发展态势。同时，AIOT领域受益于全球市场需求增长，半导体设备及材料等上游产业迎来国产替代契机。功率芯片、CIS等板块价格已现企稳回升迹象，整个行业展现出清晰的发展逻辑和广阔前景。

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